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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍇、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低😻😻🍒💌。

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1、下一步，邮储银行将积极践行国有大行担当，以系统(tong)思维推动“五篇大文章”创新融合发展，强化普惠金融“线下物理触达+线上数字赋能”双(shuang)轮驱动，做好服务中小微企业的“政策宣传者”“声音传递者”和“成长陪伴者”，加大对中(zhong)小(xiao)企业的扶持力度，赋能实体经(jing)济高质量发展。

2、最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军(jun)工军贸预期升温；全球(qiu)算力(li)需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军(jun)工领(ling)涨。