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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势(shi)超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)(wen)推動本週悳(dé)債收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误(wu)定价的(de)优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领(ling)域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建(jian)议适度进行(xing)逆(ni)向布局。

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1、美(mei)国总(zong)统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本(ben)之(zhi)间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可(ke)能提高对日本商品的(de)关(guan)税。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😠🥝👗，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💟。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💗🥬，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👚🩰🥝，鲍威尔提到🍎🍍🥬👄，只要经济稳固💌👙🩱，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👢。