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综合经济数据与政策信号，英国(guo)央行6月按兵不动已成定局，但(dan)8月降息(xi)窗口(kou)几近敞开。劳动力市场疲软与工资(zi)增速放缓将强(qiang)化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业(ye)通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资上(shang)调(diao)与企业税负增加对短期价格的扰动。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🥥，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🤍🍏👘、19年）🧅💛🧄；2🍓😠💝、分化中的收敛💘🥥💞，即A股涨、港股跌（21年）；3👛、下跌中的回落💛🤍，即A股、港股均跌😠🍍，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🧄。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥾👞🩰。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🤍👠🥬、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗👞👛，“卖多少钱💯👚、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🍏，基本会围绕药物的靶点、研发进度🍈💛👄🍏👝、临床数据做横向对比。

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彭博最新分析指出，这些公司发行稳定币的动机并不是拥抱加密货币创新，而是为了在与Visa、万事达卡的长期费用争议中获得新的谈判筹码，甚至完全绕过传统支付网络。每年，这些零售商在传统支付系统中支付数十亿美元的手续费🥥🍉，包括客户使用银行卡购物时产生的交换费。更令人沮丧的是💋👝，支付结算往往需要数天时间💋🍍，延迟了商户收到销售收入的时间😠🍓💛。

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1、一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和(he)能源价格(ge)受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物(wu)价变化(hua)趋(qu)势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅(fu)比上月扩大0.1个百分点，这反映出国内需求扩大对价格的(de)拉动作用在逐步增强。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%😡😻👅，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除💘，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🥑🍊🥥👗，以及财富效应🥬。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力💘👚，增长或较为乏力👡🍍😠。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🧡👠🩳、欧洲各央行持续降息后🧄🍍，出现本地消费复苏👢，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动👠🎒。