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2、2025年上半年，虽然政策(ce)不(bu)确定(ding)性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息(xi)。我们认(ren)为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推(tui)动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空(kong)间具备一定优势(shi)，但下半年的(de)修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前(qian)置的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美地区(qu)的机(ji)会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表(biao)现的分化或小于(yu)上半(ban)年，建议平衡配置(zhi)。行业(ye)层面展望下半年，自下而上(shang)我们分(fen)析师对所覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎。