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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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2、公告同时显(xian)示，截至公告(gao)提交日，*ST同(tong)洲被冻结资金为71.01万元，占公司(si)今年第一季度报告净资产的(de)0.33%，占公司今年第一季度(du)报告货币资金余额(e)的0.71%。上述被冻结银行账户不会对(dui)公司的(de)日常经营产生重大不利(li)影响，公司不(bu)存在主(zhu)要银(yin)行账户被冻结(jie)的情况。