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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👡💛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💞👜🥕🍎，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💋。按照我们中期策略的观点🥾💝💖，一旦在某种因素推动下🧄🧡，指数站上关键扭亏阻力位🥾，扭亏赎回压力缓解🥭😡😈，增量最近有望加速流入🍒🩲，呈现正反馈效应。从7月开始🩳🩱👞🤍💖，这种情况发生的概率越来越高🥦🍌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💞🍄🤍🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯👛。

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6月中国轻(qing)纺城日(ri)均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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（4）就供需平(ping)衡和(he)库(ku)存来看，全年全球依旧(jiu)过剩 16% 水平，一(yi)季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维(wei)持过剩，7-8月(yue)过剩幅度大(da)，社会库存和(he)仓单库(ku)存将进一步累库，但 9 月或存在阶(jie)段性紧(jin)平(ping)衡(heng)，旺季过后价格将(jiang)进一步回(hui)落。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍏💛🥾。电力方面，容量电价补偿机制落地💟🍊，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🌽🍓💟🥻，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧅，供给端受益于煤价下行👛🍎，成本下降驱动盈利改善🍍🍉🥒💘。

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1、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、沧海横流，砥柱巍然🩳🌽🥔。向着第二个百年奋斗目标🧅，向着强国建设👘、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党🍍👙😻，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💗💗💗💓，意气风发🍏😡🥾、昂首阔步向前进。