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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动😡，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、下半年原糖核心影响因(yin)素在于巴西增产预期的(de)兑现和北半球估产的调整(zheng)。巴(ba)西方面，正处于(yu)压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗(zhe)量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴(ba)西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘(gan)蔗质量改善及制(zhi)糖比(bi)维持高位，巴西(xi)产量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍(reng)属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰期，可关注生产进度、增产(chan)预期兑现情况。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄(zhai)且需攀爬(pa)，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便(bian)人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未(wei)成(cheng)年人(ren)须与监护人同时预约，并(bing)由监护人陪同参观。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🥿🍑，刚需支撑仍存👘🍓😈👗；长期来看，钢材出口虽维持高位🎒，但内需较弱🍄，结合政策端粗钢压产信号频出💗💔🥻🤬，下半年铁水产量面临向下压力🍎🥑🧅🍍，焦炭需求仍有走弱预期🥿💗🥕👢👜。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🍇🥦🍅。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位👅🍍，铁水暂无大幅下行预期😈🍎🍄，焦炭供需双强💘🧡，基本面矛盾有限👅，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🍎，焦炭仍有提降空间🎒👿，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏😡💕、炼焦成本💟👘🥕、关税政策以及宏观情绪🥥。