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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为😡，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”😡，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位🍌，吸引险资🍉🥬💖、社保等长期资金流入。政策方面🧅，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号👗💓👄💋，进一步强化了市场信心🥾💌🤬。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业👛，资产质量改善预期升温。

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与此前相比，第一财经注意到，目前(qian)多数(shu)助贷(dai)机构的(de)权益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主，内部权(quan)益少；虚拟权益多，实物(wu)权益少。第二，多数产品不与借款强关联，试(shi)图控制客诉率。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)(dui)于(yu)經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景(jing)受限導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司(si)相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力(li)，資金對行業(ye)的中長期配(pei)寘偏(pian)好或逐步提陞(shēng)。

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注：中证银行指数(shu)近5个完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业(ye)绩不预示未(wei)来(lai)表现。

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1、日前🍍💕，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍉🥻，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🩱🥿👢😡。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、③投资者结构：港股外资占比更高🧄💖🍄🧄，美国债务风险扰动🍒，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🩳、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。