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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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（6）根据投资统计(ji)制度方法改革、第五次全国经济(ji)普查和(he)统计执法(fa)检查等规定，对上年同期固定资产投资数据进行修订，固(gu)定(ding)资产投资(zi)增速按可比口径计算。

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1、周五（6月13日），吃喝板块继续回调👢，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%👗😠🩰。

2、（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算🩰👠🤬🍄，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外💟👿，均按现价计算💖，为名义增长速度🥑。