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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的(de)美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点💖💗。