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4、观点：三季(ji)度矿价继续回调，氧化铝(lv)利(li)润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内(nei)亚雨季来临(lin)后，氧化铝供需边际或(huo)进入(ru)错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位(wei)置(zhi)的机(ji)会。三季度(du)电解铝铸锭继续下滑，抢出口结(jie)束，叠加光伏及汽(qi)车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走(zou)势先抑后扬，七至八月为(wei)低点。海内外低(di)库(ku)存有较强底部支撑，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消费若出(chu)现超预(yu)期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽(qi)车产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)、销量(liang)同比增幅扩大，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车(che)产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分(fen)别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍓🥦🥒👝。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍊🥥🍒，下半年宽货币姿态预计延续🥾🥻，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💔，降息时点或偏晚🍄🍇🩰🤍。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💓🍆🍉🍈，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💯🥕👞。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🤬。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💖🍄👅。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金(jin)流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股(gu)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商(shang)業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場(chang)快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

2、“多晶硅方面(mian)，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下(xia)游需(xu)求端大概(gai)率维持弱势，后(hou)市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承(cheng)压。若多晶硅企业大(da)幅减(jian)产计(ji)划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。