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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)(pin)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石(shi)化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的行業，其中國(guo)防(fang)軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的(de)工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。