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2、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短(duan)期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。