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单因子表现来看🥕👅，沪深300股票池中👙，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💓🍌🥑🤬、5日反转 (1.83%)👿、标准化预期外收入(1.79%)👗🤬。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄💕😻、ROIC增强因子 (-0.63%)💞🩰💕🩲、单季度ROA (-0.45%)🥻💕👅🌽。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅👚💗🍌。从基本面的角度来看🍒🍇🍌🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🩲🤍🥥、消费💗🥻💕🥦😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍏👠💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🩲🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在💕👛💕🤍💝。上半年💕🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻💘💌👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💌🩰👢👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈👝🥥。风格方面🥝🩰🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👢👗👘🍑，7月科技风格占优的可能性较大👝🥒。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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（备注：数据截至6月29日19：00🤬🍌🍄👄，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍓🍍💖。）

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🩳🥒👜，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩱🥦👢。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👿，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👄🩳👗，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👡💞💗，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍅👜👄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💖🍓😈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥔🍏🩰，7月资金面有望继续维持宽松。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😈🤍，但是货币政策需要累计效应🧄💔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。