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1-5月份，全(quan)國(guó)固定資(zi)産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固(gu)定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)(chu)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業(yè)(ye)投資增長8.5%，房地産開髮(fa)投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資(zi)增長11.4%，第三産(chan)業投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房(fang)地産開髮(fa)投資，民間投資增長(zhang)5.8%。高技術(shù)(shu)産(chan)業(ye)中，信息服務(wù)業，航空、航天(tian)器及(ji)設備(bèi)(bei)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專業技術服務業投資(zi)衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)資(zi)産投資(zi)（不含辳戶(hu)）環(huán)比(bi)增長0.05%。

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3、6月10日， 北京智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资😠🎒😻。本轮融资由北京市商业航天和低空经济产业投资基金领投🍇🩱🍊，资金将主要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研发加速与市场拓展。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔💞🍇，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👙🍍🍏🍇，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍌💔💗👘。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥝🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🤍🧡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻🩱，预计会逐步延续回暖态势💓🍑。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰🎒，关注后续降准降息节奏及幅度🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍈👚🍑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍅💞🌽、地产放松👜👠🍅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍆🩰，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗🥭，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👚💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥬；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘💗🍊。一系列政策催化下A股持续上涨🥬👗，14/7-15/6万得全A涨超200%👢，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥻🤍😡，宽货币+宽信用👡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面😻👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍍，进入2019年💔👙💞🧄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍋💓🤬🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💛，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍈🥻🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。