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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)(guan)註“金(jin)九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影(ying)響(xiǎng)，下半(ban)年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需(xu)要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值(zhi)上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套(tao)利咊套保(bao)空(kong)間(jiān)(jian)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提供明顯空間(jian)之前(qian)，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税(shui)影响渐显，各国央行相应根(gen)据(ju)经济和通胀走(zou)势保持货(huo)币政策的灵活性，货币政策趋于(yu)相机抉(jue)择，关税对各(ge)国汇率(lv)的影响程度或进一步降低，汇率(lv)市场或重回基本(ben)面定(ding)价(jia)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。