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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最(zui)高，超过(guo)70%。

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供应方面🩳，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍊，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👝👞🤍。需求和库存方面💟🧡🩲，偏乐观的假设下👙，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍆🍓，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👛，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍎🌽👗💋🍌，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥭🧅💔，但预计四季度需求端受政策影响💯，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥾，建议更多把握矿价承压下行的机会🥒🤬🍈🧅🥿。

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目前🥿👝，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平💛🩲。其中🤬🍋，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出😻💘🍊，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行👜，创造良好的金融环境和金融条件👗💖。

活动说明：中文字幕综合网

1、陈健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正重塑港股估(gu)值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

2、田希蒙：风险方面🍑👚🥥🥑，需警惕外围摩擦反复🍅🍑🥦、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。