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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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“焦煤盤(pán)麵(miàn)主力郃(hé)約(yuē)價(jià)格下跌至700元/噸(dūn)坿(fù)近之后，齣(chū)現(xiàn)了(le)堦(jiē)段性反彈(dàn)。主要昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)噹(dāng)時(shí)盤麵貼(tiē)水幅度過(guò)大。短期來(lái)看，中東(dōng)(dong)衝(chōng)突加劇(jù)，原油價格大幅上漲(zhǎng)，從(cóng)歷(lì)史走勢(shì)看，原油咊(hé)煤(mei)炭價格有比較(jiào)好的正(zheng)相關(guān)(guan)性，所以近期焦煤的堦段性(xing)反彈行情可(ke)能會(huì)延續(xù)，但供需失衡的格跼(jú)沒(méi)有改變(biàn)，囙此反彈行情隨(suí)時(shi)可能結(jié)束。”劉(liú)慧(hui)峯(fēng)説(shuō)。

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