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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰🥥💘👚，并且中国央行同步宽松👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧅👗🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍👞👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻🩲🩱👘，有望接力创新药和新消费的行情🥿👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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流动性1500股票池中💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🌽、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💟🍓🧅👘💛、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩲。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)👚🍍👝💟。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🩲🩲🍈，该工作人员则声称🍓🩳，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🍎🥦🍏👚，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应💛🥕🍅🤍。“双方是签字确认认可了的😻🍍🍌，具体的情况需要和纪检组联系🎒😡😡🧄。”

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥬，范围包括供应、需求、关税🥿🍍、政策等🍇👛。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降😈🥻，加菜籽、黑海油料库存紧张💞💌🥕，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥬🍄💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👝🍒💞👗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍍🩲。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥦，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💖。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👢👝🍉，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥦，蛋白粕价格单边偏强对待🥒💝🌽🍆。另外，豆粕基差7月预计是低点🍑，8月后走强。

2、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式🍇💟，小米汽车、OPPO、美图🍅、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验💞💝。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力🥻🤍🧡🎒🥝，语气🥿🥾、用语🍊、思考方式等拟人感大幅提升💞🥝🍑，能随时打断与主动搭话。其中🍊，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升🩲🎒🧅🩱👿，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档🍉👗💘，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话🥥、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。