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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管🍆，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续👗，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则🥝，做好管理规定落地相关工作💋💌。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是(shi)改革(ge)的宝(bao)贵经(jing)验之一。在推进综合改革中，要强(qiang)化“以点带面”思维(wei)，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务(wu)予以单(dan)点突破(po)，形成示范效应。

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1、滙(huì)率波動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙(hui)虧(kuī)損(sǔn)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅(fu)高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的顯著影響(xiǎng)。

2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告(gao)称，美联储需要确保通胀(zhang)不会以“失控的方式”上升(sheng)，同时经济整体活动不(bu)会迅速恶化。他(ta)指出(chu)：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”