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華(huá)商品質慧選(xuǎn)混郃(hé)的卓越錶(biǎo)現(xiàn)，衕(tòng)時(shí)也(ye)植根于華商基金強(qiáng)大的(de)投(tou)研實(shí)力。根據(jù)國(guó)泰海通證券近日髮(fà)佈(bù)的公司(si)評(píng)價(jià)，截至今年一季度(du)，華商基(ji)金主動(dòng)權(quán)益(yi)類(lèi)(lei)基(ji)金絕(jué)對(duì)收益錶現中長(zhǎng)(zhang)期業(yè)績(jī)均位列前(qian)十，其(qi)中近7年業績排名前三(san)（3/111），近5年業績(ji)排名第八（8/135），主動筦(guǎn)(guan)理實力可見(jiàn)一斑。

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2025年6月13日(ri)以(yi)来，以伊发生局部冲突，地(di)缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的(de)重要(yao)战争进行复盘。发现资产影(ying)响关键变量在于战争规模(mo)、是(shi)否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场(chang)风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰(rao)动下(xia)，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕(rao)关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对(dui)无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续(xu)。

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1、1-5月🍌🍉🥭🩲💗，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元😈🥿，同比增长8.0%💌。其中，快递业务收入累计完成5924.6亿元🧄🥿🥝，同比增长10.3%🧅👛🍒👝。

2、美国需(xu)求面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数(shu)据(ju)，2025年(nian)以(yi)来消费者信心指数(shu)正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的(de)产品采取重新定价策略以应对关(guan)税的影响，我(wo)们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开(kai)始(shi)提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈(kui)来看，新定价策略的执(zhi)行或存在一定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上市公(gong)司对于2025年(nian)指引较为谨慎。