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关税影响方面👗👞👄，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🍒，只有5%从中国进口🥝🥾；伊莱克斯在美国有3家工厂😡🧄🩲👄，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🥦💛。但惠而浦🍅👢💔🥬、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🥥🥬🥝🍊、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著💯👞🍄，HBB💓🥕🍈、海伦特洛伊（HELE）🍎、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🍓🩱；除SharkNinja外🥥，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制🍎👗🤍😈、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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1、6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，公司股票將(jiāng)于6月16日停(ting)牌一天，6月17日復(fù)牌(pai)。公司股(gu)票自6月17日開(kāi)市(shi)起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險(xian)警示，股票簡(jiǎn)(jian)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代(dai)碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其他(ta)風險警示后，公司股票交易價(jià)(jia)格(ge)日漲(zhǎng)跌幅(fu)限製變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产(chan)业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链已成(cheng)熟，我们预计2026年需(xu)求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内(nei)硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着(zhe)结构性机遇。