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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🍊👿，环比下降0.2%👞😈🥾。分类别看👝🥿，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%🥦👝，居住价格上涨0.1%😻，生活用品及服务价格上涨0.1%🥾💕，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%🤍🍒🤬，医疗保健价格上涨0.3%🌽，其他用品及服务价格上涨7.3%👚💟🥬。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%💝😻🥬🥝💔，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%💌👿🧄，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🍊，涨幅比上月扩大0.1个百分点💞👿🥒。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%🧄👙。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🤬👞💞，建议关注护城河宽阔😻，品牌、渠道力领先👚👜😈🩳🥥，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥥🩲👢、势能向上的区域领先酒企💟🥕👘。大众品方面💟，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🩰💯，龙头乳企韧性较强👛🤬。

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在采访(fang)中，记者(zhe)注意到，今年“三夏”大显身手的大马(ma)力农(nong)机、精量播种机以及移动式烘干(gan)机(ji)，正是我国农(nong)机领域亟(ji)待补齐的短板。这场“补短板”行动，不仅显著提升(sheng)了农业生产效(xiao)率，也帮助农机企(qi)业(ye)开辟了新赛道。

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时(shi)间来到(dao)2023年，在营收净利连(lian)续双跌两年后，人保养老业绩(ji)终于迎来转(zhuan)折(zhe)，并且良好增(zeng)长势头(tou)延续至今。数据显示，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元、9.77亿元(yuan)，同比分别(bie)增长17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿元、2.66亿元，增幅分别(bie)为(wei)63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的营收净(jing)利增速均非常迅(xun)猛，业绩达到成立以来最好水平。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🧅🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升🍌🥻👛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓，关注盈利和分红稳健的银行💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳👿💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾🍄，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商🍍👠🍈🩱。小盘成长方面🍉👡🩳💕🤍，货币宽松扩张剩余流动性🍋🥬🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄👙💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%）👝😠👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘🍎👛🤬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥕🍅👢👚、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、1🥕💋🥿、周五，中东地缘局势骤然紧张🥻🥝🍌💘，油价大幅飙涨👚😠，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周五收盘，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶🍎👛🍇，周度涨幅13%🥻😡。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为86元/桶💖💯🥕💕🥦。