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没看懂的公司比较容易鉴别💓🎒，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进🍅。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍑、金银珠宝等零售延续较高景气🩳👙🩱👜，相关领域盈利有望持续改善。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国(guo)防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好(hao)三(san)个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)新(xin)消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的(de)“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使得信(xin)用週(zhou)期不緻再(zai)度(du)收縮(suō)但也難(nán)以(yi)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊(he)資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動性的“資(zi)金盛”與有限迴(huí)報(bào)(bao)的“資(zi)産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)(shi)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)的結構(gòu)性行情。這(zhè)種行情(qing)在歷(lì)史(shi)上竝(bìng)(bing)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場(chang)1）2012-2014年期間(jian)，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高(gao)成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)(nei)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)(yin)此(ci)雖(suī)然指數整體(ti)震盪，但由智能手機(ji)産(chan)業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)(dian)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒(mei)等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代(dai)興起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)(biao)的成長闆塊，如(ru)半導體、電子與新能源等走強。

2、从目前(qian)基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期(qi)。