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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月(yue)28日(ri)，原本被傳(chuán)在以色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治(zhi)、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈(ha)尼現(xiàn)身伊朗(lang)國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)(hai)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)(shuo)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。