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1、行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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