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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期🧄💝,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域😡💛。进入下半年,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费👢💔🥔。存量订单消化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍓💝,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复👜🩱🍄🍏🍎。
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1、本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行🩳🥭🍉。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🥦🍅👝,对中美广泛竞争的格局🥕💞💗🌽💔,尚不会产生方向性影响。那么🥔🧡🥭,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🍏👞🩲🍋,且大概率是脉冲式影响。
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