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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资(zi)金(jin)端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥑，无论是与自身相比🥝，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👠。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👡，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。