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1、强(qiang)势(shi)股往往具备较强的(de)示范效(xiao)应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益(yi)状态(tai)，情绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💋💝，供需为锚💌👞🩳。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄💖、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍌、以及AI对消费电子🤍、机器人🍉🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💓🌽、国产AI应用与算力👡🍄👝💔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅🩱、风电、储能🥭🥭、氢能👞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。