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这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市(shi)场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的(de)节奏一致(zhi)。

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