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从开始创业到结束🥦，恰好 10 年🥕。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🍍、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望😡。小鹏汽车有新的核心班子🥑，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地💖🍉、王凤英🩲。没人再提何涛的名字🥦🍌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽👙🍄🍈🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗💝👅，A股自由现金流收益率不断提升👡😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🍏。据估算🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄🥭👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

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郭明錤认为👄，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产🩰💕👅🧅💯。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🍌😈。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💕👙💞。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🤬💋🥝👙，月环比上行4.81%🤬😻🥒👢，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👠💌👅；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥾🍏🍎，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👢👡😠🥭。