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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下(xia)，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不(bu)断运往美(mei)国，美(mei)国一(yi)年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨(dun)，运往美(mei)铜市(shi)场的(de)量级无法(fa)估(gu)算，但对全球其(qi)他市(shi)场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴(tie)水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废(fei)铜(tong)紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度经济数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜(tong)需求增速也有可(ke)能(neng)出现(xian)下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局面未(wei)能有效(xiao)收缩反而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投资保持韧(ren)性，但(dan)地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利(li)润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多(duo)数停(ting)车，开工装置运(yun)行(xing)负荷(he)不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明(ming)显下降。二(er)季度伊朗装置逐(zhu)步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超(chao)过130万吨，但6月(yue)伊朗装置因安全(quan)问题大面(mian)积停车(che)，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天(tian)然(ran)气限制(zhi)而降低。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示(shi)器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元(yuan)/片。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥒。近一个季度看👘，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍓，Alpha环境较好🥭；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍒👘，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👢🥔👢，Alpha环境一般。

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1、資本(ben)市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要(yao)圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)(rong)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)(guan)措施展(zhan)開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)在2025陸傢(jia)嘴論罎上宣佈八(ba)項(xiàng)(xiang)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工(gong)具創(chuàng)新等。

2、“一个人也许(xu)适合从 0 到(dao) 1，但无法做好从 1 到 10 或者从(cong) 10 到 100，这当然是风险”。一(yi)位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。