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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍇🩲。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🩱，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🧡，市场可能会呈现指数突破上行💖🍒🍌👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💔🥻👝。从基本面的角度来看🥕💝🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🎒👠，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🩰🍏🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🩱👚💔🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👚🍋🥾，这为指数后续突破上行💓👠👚🍌💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🎒🥑🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🩰😡🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🍊💌。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶”并(bing)举(ju)，进(jin)一步强化(hua)对造假(jia)责任人及配合造假方(fang)的追责，强化行政、民事、刑(xing)事立体化追责(ze)体(ti)系，联合各方共同塑造良好(hao)市场生态。

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1、6月份(fen)景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。