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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘👛。红利方面，在通胀尚未回归😻🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆😠🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💕🍊🍊，自由现金流释放加速的电信运营商👠👄🍅。小盘成长方面🥿🍉😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🥝🥾，截至25/5已上行至1.8%🍈👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢🧅🥭🌽，下同）和科创板（20%）👚💗💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控🍆💕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒🩱👘、信息化（数据库、操作系统）🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅🥕。

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不过🍌，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💯🧡👅🤬👚，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🎒，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🩳🍈👛，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍋🍓🍓🥥。

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小米重磅新品(pin)即将问世，有望为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报(bao)指出(chu)，受强劲收入和利润率推动(dong)，小米2025年第一季毛利较该行预测(ce)高出10%，成本(ben)综效推动营业利润比该行预期高出(chu)33%。对于即将(jiang)上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素，并(bing)预(yu)计其平均售价(jia)可能(neng)会高于SU7。

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