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随着百年变局加速演进🍒🍈🍇，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥑👙🧅👢👘，军强方能国安”🥔🩲🩲😻！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥾👜💘，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🥕🍒，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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週五(wu)（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天(tian)震盪(dàng)(dang)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)全天成交(jiao)1.47萬(wàn)(wan)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市場超4400隻箇(ge)股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)(jun)工、通用航空(kong)、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👝🥾，关注后续降准降息节奏及幅度👙😈💟。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👝😡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💟💛💕🍒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥭🥻💔🎒🥾。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💞👞🥔🥭、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥕🍊🍊🍈。其中货币方面👛，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍊💝🍑👛，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😠🧅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💗🍅🍋🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💌。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦💌🥔，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥭。外部方面💖，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋🥒👙，进入2019年🍏🍇💌🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💖😡🥥💝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥬👜🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🎒👄💛👠。2/15🧅🍍🧡🩳，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👜🍈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿🩰，恒生指数20%👜👙💛，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩰🍑🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧅👚，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💔👞🧅🥻。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入👜、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元😠🥦；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份👙🍍；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元💘🍎👞。融资资金净买入医药生物💝、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🍈，计划减持规模下降🥕💝。

2、財(cái)聯(lián)(lian)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普上(shang)箇(gè)月(yue)錶(biǎo)示，計(jì)劃(huà)安排**控股的房地美咊(hé)房利美兩(liǎng)傢(jiā)公司重新(xin)上市。這(zhè)一決(jué)定可能將(jiāng)給(gěi)**帶(dài)來(lái)巨額(é)(e)收益，但華(huá)爾(ěr)街卻(què)對(duì)相(xiang)關(guān)(guan)計(ji)劃感到(dao)十分睏(kùn)惑。