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主要观(guan)点(dian)：2025 年上(shang)半年宏观出(chu)现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态(tai)关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险(xian)仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨(dun)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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降息(xi)方面，美国总统(tong)表示应将利率控(kong)制在1%或2%。国际清算银行认为(wei)特朗(lang)普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其(qi)独(du)立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利(li)率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为(wei)16.4%。

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