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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、另外🥦🥭💔，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示😈😡，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅💘🥒💓，预期53.6，前值52.2🥥。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期🥒🩳。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面💝，6月现况指数初值63.7🍊，创下三个月新高🥒，预期59.3🥾🍑，前值58.9；6月预期指数初值58.4🍌👄🥔，预期49.7，前值47.9🥦，为2023年12月以来最大升幅。