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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景(jing)气度(du)有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报💌🥾。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🍉。

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具体来看👙🍏🧅😠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓，出口敞口风险较小🩱🤬👗，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰😻、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥒😡💋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠，下游需求旺盛，产能延续去化🩲🥑🍇，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👢💓🥾，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😈🍌，核心零部件企业率先受益🤍🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥬🧡🍆。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军💝🤬。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元💘🧅，占全社会研发投入一半以上🥬，拥有专利数量占全国总量的1/3🧄💔。

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1、6月(yue)份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价(jia)、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提价均下行(xing)，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭(tan)库存上行(xing)，秦皇岛港(gang)煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求(qiu)激增已(yi)對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上(shang)遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀(xi)缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)麵(miàn)(mian)。