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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🤍💕，主要受内外需求不足👡💌、价格拖累等因素影响🍌💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻🍅🍉🥔💋，资源品🎒🧅😡、必需消费、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳🍇😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋💘、光学光电子、消费电子😠🍈、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔👅🩰🥝🎒，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促🥬💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠👛，其中饮料乳品💗🍑🧄🎒、农副产品😡🥑💟、家电、家具💓🥬😻、饰品🎒💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🍍；此外贵金属🥑🍓🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍈，叠加供给刚性或受限🍄👞💔🤬，中报业绩有望边际改善👘。

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尽管对(dui)高盛的资(zi)产管理部门而言，这笔投资规模(mo)不大，但(dan)它却体现了(le)该(gai)公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高(gao)额回报和稳定费用的努(nu)力。高盛在希腊的目标是(shi)，主要利用客户资金和融(rong)资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会(hui)从投入资金的客户那里收取管理费。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈👛🩳🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓🩰🥝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💋，目前仍处在谈判关键期👅🥿🥿👅，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求💞、关税、政策等🩰。2024/25年度美豆库存压力轻🩱、南美大豆库存压力下降👞😻🤬，加菜籽、黑海油料库存紧张🥕💟🥔😠，全球油料压力减弱👿🤍。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👘🥿🥭。目前看🥑，供应端面积基本如期👞，美豆单产出现大幅调整概率低😠👜，加菜籽🥥、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨😈🍈。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😻，暂停 24% 关税 90 天🥾，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍋，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩰🍊💗。美豆压榨环节上🥥🍑，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👢🍇🍈。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🥕，造成养殖端存栏处于高位🩳，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍊👚，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍏，豆粕基差7月预计是低点🍏🍈，8月后走强。