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“伊朗和以色列应该达成协议，也(ye)将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周(zhou)日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞(sai)尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚(ya)之间(jian)的长期(qi)矛盾 —— 这两(liang)对冲突均在他首个任(ren)期内激(ji)化。

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从时(shi)间表看，本周(zhou)暂无新股上市。上周共有3只新(xin)股上市(shi)，分别为四(si)川西南交大(da)铁路(lu)发(fa)展股(gu)份有限(xian)公司(si)（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司(si)（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司(si)（下称“海阳科技”，603382）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都(dou)在花大价钱买中国(guo)的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们(men)对中(zhong)国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬(tai)上去了。”一位长期关注创新药板块的行(xing)业人士(shi)说，对(dui)外授权交易卖得起(qi)价，是好事；中国的临床数据和海外(wai)临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端(duan)的变化，创新药有更好的支付、准(zhun)入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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本周，中美两(liang)国官员在伦敦进行了为期两(liang)天的谈判(pan)后宣(xuan)布就缓解贸易紧张局(ju)势达(da)成“框架协议”，短期来看外贸环(huan)境压力趋于缓(huan)和，但地缘(yuan)冲突升级再度冲击市场风险偏(pian)好。

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1、多(duo)数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周(zhou)大盘将(jiang)“震(zhen)荡走高，站上3400点”的受访者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提(ti)升21个百分点。此(ci)外，认为“横盘震荡”的观点比(bi)例为15%，环比下降(jiang)7个(ge)百分点。

2、展望下半年🍎🥭🥭，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍏🩳👞，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👗。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍓🍌，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👘。向前看，需要注意来自盈利端的风险👝😻，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💖🥔🍒，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍎🧡，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍋👘🍉👅，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💟，整体仍然以政策驱动内需为主线。