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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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1、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲(fei)收益。財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年(nian)前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、景气方面💘👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌🌽、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥝🍄、多数工业金属价格上涨🥒😈🍌，中游制造领域工程机械销售放缓🥿🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆👜，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。