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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲(zhang)4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲(zhang)超(chao)2%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍊👡🥒，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💗💓。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍍😡？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。在特朗普的大力支持下，“大而美”灋案5月22日(ri)以一票之差在(zai)衆議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(can)議院程序性(xing)投票，一路跌跌(die)撞撞。而且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改(gai)動(dòng)的部分在(zai)蓡(can)議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👄😈，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💓💋😡。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍉，每30分钟一班👢🥒💟；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🤍🍓🍄🍌。具体发船时间可能视情调整。

2、二🍇👙、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🩱😠；对于食用水生动物🍇🥿，其养殖🍈、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易👠😻👛。