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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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整体看🍒🩲👘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥻🎒👗、库存周期、合同负债增速👛😡🌽👚、二季度行业中观景气度等维度🩱🍒🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子、消费电子💕🥝💋🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱、光伏🍒🍋💋🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🍎、农副产品、家电🌽🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🥑🥥👘💗、燃气🍊😻🥦👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓💘💌，中报业绩有望边际改善🍉🥥👝。

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2、而一年之后(hou)——在(zai)2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应(ying)对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下(xia)行(xing)”的双(shuang)重(zhong)风(feng)险而陷(xian)入瘫痪。这正(zheng)成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨(tao)论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。