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综(zong)合来看(kan)，短期新消费与创新药(yao)交易(yi)拥挤度仍在高位但AI产业链拥(yong)挤度回落，南向资金(jin)近期同样关注(zhu)新消费与创新药，估值层面科技互联网(wang)龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费已(yi)相对较高。具体而(er)言，

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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