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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🥕🍆，基差大起大落🧄，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上(shang)半(ban)年影(ying)响郑棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目(mu)前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与(yu)基本面均有(you)好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加(jia)已是(shi)市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花(hua)阶段，天(tian)气(qi)状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短(duan)期难(nan)有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比(bi)增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度(du)较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会(hui)有一定影(ying)响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚(gang)需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低(di)库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期(qi)持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空(kong)间预(yu)计有限。

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二级市场上，自今年4月以(yi)来，公司股价(jia)从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值(zhi)近(jin)175亿元。

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2、行业表现方面🩳🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😻🍑，重点推荐关注谷子经济🎒💋、医美💘😈😡🍄、量贩零食👙🥑、智能家居家电等领域👄🍌🍋。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥬👠、国防军工😈🍓、商贸零售😠👙💕、美容护理、化学制药等”