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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘💛💛👗，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块😠😠💌、交换机🍑🍅👘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品👛💯🥔💔🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅🍌👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👞🍇🥭🍆，建议继续平衡A股和港股的配比💘🧄💯；3）建议开始重新关注政策信号🥕💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到🩱，今年该校较去年将增加100个招生计划🍏🥑🍉🥾，在北京也将相应扩招😈🥾🥬。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%🤍，招生计划优先布局新一代信息技术、人工智能💋、量子信息🍈💗🍊、高端装备😈、生物医药🧅🍅🥿、新能源等关键领域。

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2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市场对此定价偏(pian)积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和(he)磁铁、芯片设计软件、航空发动机部(bu)件、乙烷化工(gong)原料(liao)等领(ling)域，但(dan)没(mei)有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。