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关注汽车行业(ye)“反(fan)内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利(li)触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领(ling)域(yu)来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行(xing)业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格(ge)局改善节点可能(neng)推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美(mei)国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的(de)影响是中性的(de)。

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1、5、需求：近期尿素需求偏弱。一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收辳(nóng)忙(mang)仍在進(jìn)行(xing)中，對(duì)辳資(zi)等採(cǎi)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)落3.32箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)走弱。麥收結(jié)束后尿素(su)需求及齣(chū)(chu)口仍有跟進預(yù)期，但尿素工業剛需(xu)空間(jiān)或(huo)繼(ji)續(xu)受限(xian)。

2、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得(de)全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週指數估(gu)值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅居(ju)前。