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日前，深交所髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，根(gen)據(jù)指數(shù)(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等指數(shu)實(shí)施樣(yàng)本股定期(qi)調(diào)整。其中，深證成指調入中鎢(wū)(wu)高新、甘肅(sù)能源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源(yuan)（**）等20隻股票。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在(zai)美(mei)联储加息(xi)预期升温的(de)背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土(tu)、核电设(she)备等）：中美谈(tan)判(pan)中稀土出口管制可(ke)能放松，显著缓解供应端担忧(you)；在地缘和资源**意识升温背景下(xia)，此类安全资(zi)产(chan)中期配置价(jia)值凸显，建议适度配置并(bing)密切关注政策节奏；

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