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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再配置中受益。关税层面(mian)，虽然(ran)整(zheng)体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美(mei)国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲(zhou)市场(chang)整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政(zheng)策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主(zhu)线(xian)。

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