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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以及地(di)产调控政(zheng)策(ce)有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的回调风(feng)险。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。

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对于当(dang)前市场上许(xu)多新兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧在(zai)于业绩(ji)缺乏支(zhi)撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口(kou)期，相关板块(kuai)可能会面临一(yi)定压(ya)力。但随着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场(chang)将进入相(xiang)对的业(ye)绩真空期，届时投资者对(dui)新产业趋势(shi)板块的(de)压力将有所减轻，有利于(yu)相关股票(piao)的表现。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資(zi)中前(qian)所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港(gang)金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内(nei)资、外资轮番成为做(zuo)多主(zhu)力。

2、出(chu)生(sheng)于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命(ming)卫队的创始人之(zhi)一，与哈梅(mei)内(nei)伊关(guan)系(xi)密切，是其重要“心腹”。他曾历(li)任伊朗***革命卫队和(he)国防(fang)部等多个重(zhong)要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久(jiu)，是伊(yi)朗安全(quan)事务的长期操(cao)盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。